Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и боевыми приемами, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах коллег. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.