Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. На окраинах города кто-то оставляет кровавые следы, и улики противоречивы: то когти, то странные следы.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, с грустными глазами. Она кажется невинной, но детали не сходятся. И хуже всего: чем больше он копает, тем сильнее чувствует к ней что-то большее, чем просто подозрение.