Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых ритмах. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, преподававшую детям в маленькой школе.
Сначала Эзра жил словно в тумане, но её присутствие постепенно вернуло ему надежду. Ханна делилась с ним историями, смешила, а однажды принесла старый патефон. Звуки пластинок пробудили в нём забытые чувства. Музыка снова зазвучала в его сердце, и жизнь обрела новые краски.