Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. В городе, где правда часто теряется среди предрассудков, только они могут найти настоящего убийцу. Но времени мало — с каждым днём напряжение нарастает.