Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно этот японский офицер десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что под заводом заложены тонны химических боеприпасов.