Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же здесь заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. Магия древнего народа — последний шанс. Однако эльфы помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их покой дороже чужих бед.